Sobre nós
A Summit Planejamento Futuro existe porque as famílias merecem paz de espírito. Não é glamouroso falar sobre herança e sucessão. Mas é necessário. Desde 2009, ajudamos pessoas em Funchal e além a organizar o que importa. Nosso trabalho é simples: ouvir suas preocupações, entender sua realidade, e construir um plano que funciona. Nada de jargão bancário. Nada de pressão. Apenas conversa honesta e soluções práticas que protegem quem você ama.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Nossa História
Tudo começou quando o fundador viu sua própria família lutar com questões de herança. Faltava alguém para traduzir leis complexas em linguagem clara. Em 2009, abriu as portas em Funchal com uma ideia simples: ouvir mais, complicar menos. Crescemos lentamente. Propositalmente. Porque qualidade importa mais que tamanho. Hoje, ajudamos 247 famílias. E contamos cada uma delas.
Nossos Valores
Os princípios que orientam tudo o que fazemos
Clareza acima de tudo
Explicamos as coisas sem rodeios. Se não compreender, pedimos desculpas. Acreditamos que você merece entender cada decisão que toma.
Sua família em primeiro lugar
Não vendemos produtos. Recomendamos o que faz sentido para você. Às vezes isso significa fazer menos, não mais.
Confiança construída devagar
Relacionamentos significativos levam tempo. Nos conhecemos bem antes de qualquer contrato. Queremos ser parceiros seus.
Responsabilidade pessoal
Cada membro da equipe assina o seu trabalho. Não se escondem atrás de departamentos. Você fala com a pessoa responsável.
Por Que Nos Escolher
Equipe Experiente
Nossos profissionais têm décadas de experiência combinada. Já vimos de tudo e sabemos lidar com qualquer desafio.
Qualidade Garantida
Garantimos nosso trabalho com garantias abrangentes. Se você não estiver satisfeito, corrigiremos.
Preços Justos
Preços transparentes e competitivos sem taxas ocultas. Você sempre saberá exatamente o que está pagando.
Resultados Comprovados
Milhares de clientes satisfeitos e um histórico de projetos bem-sucedidos falam por si.
Nossa Equipe
As pessoas por trás de Summit Planejamento Futuro
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Carlos Mendes
Carlos trabalhou em banca durante 18 anos antes de perceber que precisava fazer algo diferente. Especialista em planejamento fiscal e sucessório. Pai de três filhos. Gosta de caminhar e entender histórias de famílias.
Rita Gonçalves
Formada em Direito Civil. Trabalha aqui desde 2015. Rita tem paciência rara para ouvir preocupações e transformá-las em planos executáveis. Casada há 12 anos, conhece bem os desafios das transições familiares.
João Teixeira
Certificado em Gestão de Ativos. Trabalha com números diários, mas fala a língua das pessoas. João ajuda você a ver o que realmente possui e como protegê-lo da melhor forma.